Travailler en équipe : membres et rôles
Avec le plan Business, plusieurs personnes travaillent dans le même espace : mêmes clients, mêmes factures, même numérotation. Chacune a son propre accès.
En bref
- Plan Business : jusqu'à 5 utilisateurs, vous compris.
- Paramètres, bloc « Mon équipe » : l'e-mail, le rôle, puis « Envoyer l'invitation ».
- Deux rôles : Admin, qui gère tout, et Membre, pour le travail courant.
- « Retirer » coupe l'accès d'un membre ; son travail reste.
1. Inviter un collaborateur
Dans Paramètres, bloc « Mon équipe », partie « Inviter un collaborateur » : saisissez son e-mail, choisissez son rôle, puis « Envoyer l'invitation ». Il reçoit un e-mail avec un lien, valable 7 jours, qui lui fait créer son accès et rejoindre votre espace.
Tant qu'il ne l'a pas fait, l'invitation figure sous « Invitations en attente », où « Annuler » la retire.
2. Les deux rôles
Un Membre fait le travail courant : factures, devis, clients, prestations, paiements. Il ouvre aussi Paramètres, pour consulter son profil et les informations de l'entreprise.
Un Admin peut tout cela, et en plus :
- inviter et retirer des collaborateurs ;
- connecter Stripe (voir Recevoir les paiements par carte) ;
- supprimer un brouillon de facture, un devis ou un client ;
- exporter les factures, les devis et le livre des recettes.
Le rôle se choisit à l'invitation. Pour le changer, retirez le membre puis invitez-le de nouveau avec l'autre rôle.
3. Retirer un membre
« Retirer », à côté de son nom, lui coupe l'accès aussitôt. Ce qu'il a créé reste dans l'espace : factures, devis, clients et encaissements appartiennent à l'entreprise, pas à la personne.
Bon à savoir
- Chaque utilisateur a son propre accès : ne partagez pas le vôtre.
- Le plan Business se choisit dans Paramètres, bloc « Mon abonnement ». Le détail des offres est sur la page des tarifs.
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